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        光伏企業“下南洋”受阻
        時代財經 | 來源:時代財經 瀏覽次數:2541 發布時間:2024年6月7日
        摘要:

        近年來,中國光伏產業高速發展,并在全球產業鏈中占據關鍵位置;同時也接連受到歐盟、美國等主流市場的貿易限制。但在全球能源轉型大趨勢下,中國光伏產業展現了極強韌性,發展成為全球產業鏈中的重要組成,新增裝機規模連續11年位居全球第一。

        近年來,中國光伏產業高速發展,并在全球產業鏈中占據關鍵位置;同時也接連受到歐盟、美國等主流市場的貿易限制。但在全球能源轉型大趨勢下,中國光伏產業展現了極強韌性,發展成為全球產業鏈中的重要組成,新增裝機規模連續11年位居全球第一。

        今年一季度,我國出口光伏產品超300億元,太陽能、風力等可再生能源發電機組超12萬臺;2023年我國“新三樣”(新能源汽車、光伏產品、鋰電池)出口在2022年高增長的基礎上進一步增長了29.9%,規模已突破萬億元。

        在歐美等國家的貿易壁壘之下,東南亞一度成了中國光伏企業的“避風港”,逐漸被建設成了中國光伏的“后花園”。但近期美國對東南亞四國光伏產品發起新一輪“雙反”調查,打破了這一平靜局面。

        據媒體報道,近期有頭部光伏企業在東南亞的部分工廠關閉或停產。其中,隆基綠能(601012.SH)被曝在馬來西亞、越南的光伏工廠將逐步關停,天合光能(688599.SH)泰國工廠近日也進入停產檢修狀態。

        隆基綠能有關人士告訴時代財經,公司不同區域基地的生產計劃有所調整,在此期間,隆基綠能采取跨基地支援、排班輪休等多種措施,將生產計劃調整對員工的影響降至最低。

        不過,阿特斯(688472.SH)早在4月針對美國對東南亞地區反規避豁免期到期相關事宜表示,行業內一直是有預期的,大多數頭部企業提前布局了東南亞輔材產能或硅片產能來滿足持續的豁免條件。

        除東南亞外,中國光伏企業在美國、中東等地的產能也在“遍地開花”。6月6日,時代財經以投資者身份致電天合光能證券部,相關工作人員表示,公司阿聯酋項目正在規劃中,該項目不僅能覆蓋中東市場,也能覆蓋到全球市場。

        從2010年開始中國企業就在應對各種反傾銷和反補貼調查,從本地化服務國際化過渡到了東南亞供應鏈的產業模式,應對“雙反”早已身經百戰。在新的海外形勢下,中國光伏企業也已逐步轉向構建全球區域產業鏈一體化的商業模式,開啟全球化新征程。

        部分光伏企業調整東南亞工廠生產計劃

        中國光伏持續領跑全球,但企業海外發展仍面臨諸多不確定性。

        今年5月,美國宣布進一步提升對自華進口的光伏電池的關稅;還宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池(無論是否組裝成模塊)發起反傾銷和反補貼調查。

        據美方統計,2023年美國自各涉案國家進口被調查產品的金額分別約為柬埔寨23億美元、馬來西亞19億美元、泰國37億美元和越南40億美元。

        此輪“雙反”調查風波之下,頭部光伏企業隆基綠能、天合光能宣布東南亞部分工廠開始調整生產計劃。

        隆基綠能有關人士對時代財經表示,目前行業環境錯綜復雜,公司持續對全球光伏市場和政策等關鍵因素進行洞察和研判。同時,為了實現敏捷智造模式的廣泛推廣,公司持續推動全球基地工廠的數字化升級和技術改造,因此出現不同區域基地的生產計劃調整。

        “這是行業共性,大家都面臨一樣的問題。目前,光伏企業面臨一定的經營挑戰。隆基綠能將持續進行產品技術創新和智能制造升級,堅定看好全球光伏行業的長期向好趨勢!鄙鲜雎』G能有關人士說道。

        天合光能則稱,公司在泰國和越南的產能即將進入停產檢修狀態,這個檢修每年年中都會有;其次,公司在泰國和越南的產能主要面向美國,美國市場的需求受到一些政策環境影響,短期會有一些波動,公司會依據行業和市場的情況,對生產計劃進行動態、最優的調整。

        除上述兩家頭部企業外,晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、阿特斯、東方日升(300118.SZ)、固德威(688390.SH)、中潤光能等光伏企業均在上述東南亞國家有產能布局。

        東方日升在馬來西亞基地的年化產能為3GW電池片+3GW組件;晶澳科技在越南有2.5GW拉晶及切片產能,年產5GW高效電池項目也在推進;中潤光能于柬埔寨建成2GW單晶PERC電池片產能、1.2GW組件產能;晶科能源則在東南亞擁有行業最大的垂直一體化產能。

        而2010年加入光伏賽道的橫店東磁(002056.SZ)在東南亞有三個產業基地,今年6、7月東南亞光伏工廠預計將建成并逐步投產。

        6月5日,阿特斯、固德威、晶科能源有關工作人員均向時代財經表示,其位于東南亞地區的工廠仍在正常生產,暫無影響。

        此前晶澳科技也曾表示,關于針對東南亞產能的雙反還在調查階段,目前暫無影響,后續公司會根據調查結果和具體落地實施的政策來調整公司的相應策略,保障美國市場客戶的供應,以滿足美國市場客戶的需求。

        全球落“子”,開啟新征程

        盡管部分光伏企業在東南亞的工廠調整了生產計劃,但中國光伏企業早已將供應鏈拓展至全球各地,開啟全球化的新征程。

        中國光伏企業在美國市場的本土化布局,或能更好占據當地的市場份額。隆基綠能在美國5GW合資工廠在今年一季度已開始投產;天合光能正在建設美國5GW組件產能;晶澳科技美國2GW組件也在計劃中。

        6月6日,上述天合光能證券部相關工作人員告訴時代財經,今年四季度,公司在美國的5GW組件產能會陸續投產。其表示,在美國建廠的成本會較東南亞高一些,如設備運輸等成本會上升。

        此外,中國光伏企業也在積極“落子”中東地區。TCL中環(002129.SZ)于去年10月與Vision Industries簽署了合作協議,共同推動在沙特建設的晶體晶片項目開工,明確項目一期設計產能為20GW;協鑫科技(03800.HK)則正在阿聯酋進行多晶硅項目的相關布局。

        天合光能中東地區阿聯酋的項目也在規劃中。去年10月,天合光能與AD Ports Company PJSC、江蘇省海外合作投資有限公司簽署了《關于天合光能阿聯酋項目的合作諒解備忘錄》(以下簡稱“《備忘錄》”)。

        根據上述《備忘錄》,天合光能有意向在示范園和哈利法經濟區內投資建設垂直一體化大基地項目,包含硅料、硅片、電池組件在內的光伏全產業鏈。規劃中的產能包括約5萬噸高純硅料、30GW的晶體硅片和5GW的電池組件,分三期建設。

        “公司阿聯酋項目正在規劃中,該項目不僅能覆蓋中東市場,也能覆蓋到全球市場!鄙鲜鎏旌瞎饽茏C券部相關工作人員表示。

        在光伏行業周期底部,中國光伏企業“練內功”,通過技術升級、降本增效實現高質量發展;面對貿易壁壘升級,中國光伏企業著眼于全球能源轉型的大背景,積極探索在美國、中東等區域的布局。

        盡管這使得海外建廠成本上升、困難與挑戰加劇,但“凡是打不倒你的,終將使你更強大”,歷經了供應鏈的重塑,中國光伏企業將在全球化的路上走得更穩、更遠。

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